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Von der Bestandsaufnahme bis zum Vertrag

Mit der VuV.sales ist ein schneller Produktverkauf ebenso möglich wie eine ganzheitliche Kundenberatung.

Erstellen Sie Finanzgutachten für Einzelpersonen, Familien oder ganze Haushalte. Erfasst werden können:

  • Berufliche Situation
  • Partner / Kinder
  • Wünsche und Ziele
  • Einkommen
  • Lebenshaltungskosten
  • Bestehende Verträge zur Vermögens- und Einkommenssicherung
  • Bestehende Altersvorsorgemaßnahmen
  • Bankprodukte
  • Wertpapiere
  • Darlehen / Kredite
  • Immobilienbesitz
  • u. v. m.

Mit Hilfe der VuV.sales wird aufgrund der individuellen Lebenssituation erforderliche Versorgungs- und Absicherungsbedarf des Kunden dargestellt. Durch die Aufnahme bestehender Verträge können gezielt Einsparpotentiale und/oder Leistungsoptimierungen ermittelt sowie gezielte Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Zu jedem Kunden lassen sich neben den bestehenden Verträgen auch Berechnungen und Angebote übersichtlich abspeichern.

Es ist an der Zeit, dass sich Makler die Frage stellen, worin ihre Dienstleistung besteht, die trotz der Veränderungen am Markt Bestand haben soll. Der isolierte Produktvergleich wird es mit Sicherheit nicht sein, das werden Vergleichsportale und FinTechs schnell viel einfacher und günstiger und praktischer anbieten. Die ganzheitliche Beratung als Dienstleistungskonzept jedoch nicht.

Im Durchschnitt betreuen Makler 1,9 Verträge pro Kunde, jeder deutsche Haushalt verfügt jedoch über rund 10,4 Versicherungsverträge. Wer betreut die anderen 8,5 Verträge? Nur durch einen ganzheitlichen Ansatz können Sie eine höhere Vertragsdichte pro Kunden erreichen.